Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайна: здесь работает секретный институт, изучающий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, город оказывается в ловушке. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от внешнего мира и превращает жителей в мифических существ, стремясь заменить людей сказочными тварями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть город к жизни. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — в Калязине разгорается жестокая схватка за будущее, где на кону стоят человеческие жизни, любовь и сама судьба города.