Спрятанный в чаще вековых лесов, город Ллорис хранит следы былого величия – его возвели эльфы, но теперь здесь хозяйничают люди. Жестокий шериф выжимает из горожан последние соки, взвинчивая поборы и оставляя их без средств к существованию. Несогласных ждёт судьба изгнанников или мучительная кара.
Недовольство растёт, и отчаявшиеся жители задумываются о союзе с эльфами, скрывающимися в глуши. Хотя те не спешат помогать – слишком свежи в памяти старые обиды. Две сотни лет они избегали контактов, и теперь их мир висит на волоске. Смогут ли бывшие враги найти общий язык?